民國1924年7歲的袁世勇在貴人尚小云老板的幫助下加入富連成科班學習京劇八年大科受苦受罪出科后世勇跟隨尚老板到各地演出\r幾年之后世勇回到家鄉巧遇了青梅竹馬的伙伴秀珍兩人一見鐘情但兩人的戀情受到了兒時伙伴劉三以及兩家父母的反對1937年抗日戰爭爆發世勇堅決與日本侵略者對抗到底劉三為了爭奪秀珍當了漢奸并陷害世勇入獄最后幸得世勇兒時的師傅解救得以逃到山西幾年之后世勇加入了中國共產黨并在武生大會上得到了“京武至尊”的牌匾